礦泉水市場(chǎng)爭(zhēng)奪戰(zhàn)暗潮涌動(dòng)
發(fā)稿時(shí)間:2015-02-16 00:00:00 來(lái)源:第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào) 作者:彭甜甜
[開(kāi)采礦泉水首先需要通過(guò)國(guó)土部門(mén)對(duì)所開(kāi)采的礦進(jìn)行評(píng)估,然后經(jīng)過(guò)公開(kāi)拍賣(mài),企業(yè)只有在拍賣(mài)中得到這個(gè)礦產(chǎn)資源的采礦許可證后才能開(kāi)采]
“與其他類型的飲用水相比,礦泉水的開(kāi)發(fā)成本較高,但其利潤(rùn)也相對(duì)較好。”深圳景田飲料食品公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理周敬良對(duì)《第一財(cái)經(jīng)(微博)日?qǐng)?bào)》表示,隨著市場(chǎng)的成熟,國(guó)內(nèi)礦泉水市場(chǎng)增長(zhǎng)明顯。
據(jù)中商情報(bào)網(wǎng)分析師預(yù)計(jì),2013年,我國(guó)高端礦泉水銷售規(guī)模將超過(guò)50億元,到2015年,高端礦泉水銷售規(guī)模將達(dá)到100億元左右。
強(qiáng)大的市場(chǎng)機(jī)遇,眾多的進(jìn)入者依舊難掩礦泉水行業(yè)進(jìn)入門(mén)檻高、采礦權(quán)辦證難的現(xiàn)實(shí)。記者了解到,一張礦泉水證辦下來(lái)差不多要5年時(shí)間,光國(guó)家有關(guān)部門(mén)的章都要蓋60多個(gè)。
暗潮涌動(dòng)
目前市場(chǎng)常見(jiàn)的高端礦泉水包括巴黎水、法國(guó)依云、洛斯巴赫、斯柏克林和5100西藏冰川、昆侖山、景田百歲山等。
2014年最后一天,國(guó)家衛(wèi)計(jì)委發(fā)布包裝飲用水新國(guó)標(biāo)——《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)包裝飲用水》(GB19298-2014),新標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,從今以后,水的名目只有三種:天然礦泉水、飲用純凈水、其他飲用水。
有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,此次標(biāo)準(zhǔn)針對(duì)除礦泉水之外的所有飲用水進(jìn)行了重新規(guī)范,“中國(guó)瓶裝水市場(chǎng)將面臨新的洗牌,礦泉水也將從此進(jìn)入發(fā)展的黃金期。”
近些年,在巨大的市場(chǎng)吸引下,眾多資本紛紛涌入礦泉水市場(chǎng)。
2013年,恒大集團(tuán)與吉林省白山市方面在長(zhǎng)春簽訂合作協(xié)議,開(kāi)發(fā)千萬(wàn)噸中高端礦泉水項(xiàng)目,首批投產(chǎn)年產(chǎn)40萬(wàn)噸與80萬(wàn)噸的兩座水廠。接近恒大礦泉水集團(tuán)人士對(duì)《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》表示,目前恒大冰泉在靖宇、安圖的水廠,產(chǎn)能已經(jīng)超過(guò)了200萬(wàn)噸。
2014年,華潤(rùn)怡寶推出新升級(jí)包裝的礦泉水加林山;2015年2月初,農(nóng)夫山泉高調(diào)推出其礦泉水產(chǎn)品,以每瓶35元~40元的價(jià)格,刷新國(guó)內(nèi)高端礦泉水價(jià)格;而在早些年,雀巢收購(gòu)云南礦泉水第一品牌云南大山70%的控股權(quán),達(dá)能在惠州建礦泉水基地。
整個(gè)市場(chǎng)發(fā)展的行情看,瓶裝水整體增長(zhǎng)明顯,相反碳酸飲料類產(chǎn)品增速放緩。
據(jù)知情人士透露,2014年,百歲山整體增長(zhǎng)30%~40%,在某些地區(qū)市場(chǎng)甚至呈現(xiàn)大幅度的增長(zhǎng)。而昆侖山等則保持穩(wěn)定的發(fā)展?fàn)顟B(tài)。
財(cái)報(bào)顯示,2014年上半年西藏5100(01115.HK)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收3.26億元,與上年同期相比增長(zhǎng)33%。
多位業(yè)內(nèi)人士表示,礦泉水的生產(chǎn)成本較高,但其利潤(rùn)比其他水種相比也略高。
2014年上半年,西藏5100礦泉水的平均售價(jià)由上年同期的9280元/噸提升至10658元/噸。西藏5100將這一變化歸結(jié)為對(duì)客戶群結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品組合的不斷優(yōu)化。
市場(chǎng)開(kāi)始細(xì)分
“未來(lái)一處水源一瓶礦泉水打天下的局面將被改寫(xiě)。”有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,農(nóng)夫山泉進(jìn)入后,給礦泉水市場(chǎng)帶來(lái)的最大變化為:礦泉水行業(yè)開(kāi)始向細(xì)分市場(chǎng)發(fā)展。
2015年2月初,農(nóng)夫山泉推出三款新的瓶裝水產(chǎn)品。據(jù)農(nóng)夫山泉方面介紹,目前其玻璃瓶裝的礦泉水分為750ml和350ml兩種規(guī)格,其中750ml規(guī)格的玻璃瓶裝礦泉水零售價(jià)格定在35元~45元之間,針對(duì)青少年設(shè)計(jì)的運(yùn)動(dòng)蓋裝礦泉水包裝規(guī)格為535ml,暫定零售價(jià)格為每瓶4元,而1L裝的嬰幼兒水零售價(jià)格為10元。
據(jù)了解,從水源層面看,這三款產(chǎn)品均為礦泉水,其水源地為長(zhǎng)白山的莫涯泉。
早在幾年前,百歲山已經(jīng)開(kāi)始籌備這方面的工作。有知情人士對(duì)《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》透露,景田在羅浮山的第三期工程中開(kāi)發(fā)出適合嬰幼兒飲用的淡礦泉(礦泉水中的元素含量基本是針對(duì)成年人標(biāo)準(zhǔn)來(lái)設(shè)計(jì)的,其含量和比例對(duì)嬰兒攝人來(lái)說(shuō)偏高,因此嬰幼兒礦泉水的標(biāo)準(zhǔn)更嚴(yán)格),百歲山方面已經(jīng)開(kāi)始籌劃嬰幼兒礦泉水的開(kāi)發(fā)和推廣。
百歲山方面對(duì)《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》表示,未來(lái)不排除做細(xì)分市場(chǎng)。
此外,據(jù)內(nèi)部人士透露,百歲山已經(jīng)籌劃玻璃瓶裝含氣礦泉水,即蘇打水,“目前正在做設(shè)備方面的開(kāi)發(fā)”。
礦泉水行業(yè)內(nèi)對(duì)農(nóng)夫山泉董事長(zhǎng)鐘睒睒高調(diào)殺入高端礦泉水市場(chǎng)的產(chǎn)品打法給予了肯定。
“我原本料定他不敢做礦泉水的。”某國(guó)際知名礦泉水品牌負(fù)責(zé)人對(duì)本報(bào)記者表示,鐘睒睒是個(gè)很聰明的人,農(nóng)夫的主業(yè)是天然水,如果推出價(jià)格較為“親民”的瓶裝礦泉水,無(wú)形之中會(huì)打擊其天然水的銷售,而推出高價(jià)的礦泉水,有利于趨利避害。
有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,農(nóng)夫高調(diào)切入礦泉水市場(chǎng),除了豐富自身產(chǎn)品的需要,另一個(gè)目的是搶奪水源地宣傳的主導(dǎo)權(quán)。
上述人士認(rèn)為,此前,恒大冰泉以“長(zhǎng)白山黃金水源”為宣傳點(diǎn),而在長(zhǎng)白山建水廠多年的農(nóng)夫有將自己打造成長(zhǎng)白山水源代表的嫌疑。
不管怎么說(shuō),農(nóng)夫的加入使整個(gè)礦泉水市場(chǎng)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分得更加細(xì)致。而熟悉農(nóng)夫業(yè)務(wù)的知情人士透露,未來(lái)農(nóng)夫礦泉水的發(fā)展仍然是以細(xì)分市場(chǎng)為發(fā)力點(diǎn)。
產(chǎn)品細(xì)分則帶來(lái)渠道細(xì)分的變革。目前,國(guó)內(nèi)飲料行業(yè)的主流渠道主要分為四種:商超渠道、流通渠道、餐飲渠道和特通渠道。
“其實(shí),街頭夫妻店這樣的大眾渠道才是瓶裝水的主要銷量渠道。”國(guó)內(nèi)某知名水企業(yè)區(qū)域經(jīng)理表示,商超渠道費(fèi)用貴而利潤(rùn)薄,街頭批發(fā)零售店雖然渠道多而雜,卻是快消品重要的利潤(rùn)來(lái)源。因此,在未來(lái)幾年,商超渠道、流通渠道仍然是礦泉水產(chǎn)生銷售額的主流渠道。
采礦權(quán)難辦掣肘發(fā)展
《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者在走訪各大超市、便利店中發(fā)現(xiàn),以水源地命名的礦泉水成為貨架上礦泉水類別中的主力軍,比如景田百歲山、昆侖山、加林山等。“水源地”一直是礦泉水的立足之本。
“國(guó)內(nèi)做水的企業(yè),都時(shí)刻懷揣著一顆尋找好水源的心。”國(guó)內(nèi)某知名瓶裝水品牌負(fù)責(zé)人表示,拿下一個(gè)好水源對(duì)水企來(lái)說(shuō),就是一個(gè)很大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
據(jù)了解,礦泉水開(kāi)采需要持有國(guó)家頒發(fā)的礦產(chǎn)資源開(kāi)采證。開(kāi)采礦泉水首先需要通過(guò)國(guó)土部門(mén)對(duì)所開(kāi)采的礦進(jìn)行評(píng)估,然后經(jīng)過(guò)公開(kāi)拍賣(mài),企業(yè)只有在拍賣(mài)中得到這個(gè)礦產(chǎn)資源的采礦許可證后才能開(kāi)采。
“如果從頭辦一個(gè)礦泉水證基本上需要5年時(shí)間。”周敬良表示,獲得一個(gè)礦泉水證件付出代價(jià)很大,光國(guó)家蓋章都要60多個(gè)。據(jù)了解,百歲山在廈門(mén)的一個(gè)水源,辦了5年多還沒(méi)辦下來(lái)。
開(kāi)采礦泉水不僅申請(qǐng)費(fèi)用昂貴,難度較大,除了水費(fèi),仍需要向國(guó)家繳納礦產(chǎn)資源補(bǔ)償費(fèi)和礦產(chǎn)資源開(kāi)采稅。
“我們是批量建立備用水源,今年開(kāi)始準(zhǔn)備4年之后的水源。”周敬良表示,礦泉水企業(yè)想要突然大規(guī)模擴(kuò)充產(chǎn)能有些不現(xiàn)實(shí)。
與其他水種相比,礦泉水的開(kāi)發(fā)難度更大。據(jù)了解,一套較先進(jìn)的德國(guó)克朗斯礦泉水生產(chǎn)線設(shè)備造價(jià)約8000萬(wàn)元。冗長(zhǎng)復(fù)雜的辦證和高額的前期投入,對(duì)企業(yè)的前期投資實(shí)力和后期運(yùn)營(yíng)能力均是極大的考驗(yàn)。
一瓶同等規(guī)格的水,由于水源地的不同,價(jià)格相差比較大。記者在走訪中發(fā)現(xiàn),一瓶規(guī)格為330ml的依云礦泉水零售價(jià)格為9.5元,一瓶規(guī)格為350ml的昆侖山天然雪山礦泉水零售價(jià)格為4元,而一瓶348ml的景田百歲山礦泉水零售價(jià)格為2元。
“功能性差別沒(méi)那么大,只是每個(gè)水源地的口感有差別。”業(yè)內(nèi)資深人士表示,國(guó)家對(duì)認(rèn)定的礦泉水指標(biāo)做了嚴(yán)格的限定,而根據(jù)礦物質(zhì)含量的多少,有些是高礦化度的礦泉水,有些是低礦化度的礦泉水,其口感不同。
資料顯示,國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的九項(xiàng)界限指標(biāo)包括鋰、鍶、鋅、硒、溴化物、碘化物、偏硅酸、游離二氧化碳和溶解性總固體,礦泉水中必須有一項(xiàng)或一項(xiàng)以上達(dá)到界限指標(biāo)的要求,其要求含量分別為(單位:mg/L):鋰、鍶,鋅、碘化物均≥0.2,硒≥0.01,溴化物≥1.0,偏硅酸≥25,游離二氧化碳≥250和溶解性總固體≥1000。
此外,每個(gè)水源地根據(jù)其地質(zhì)結(jié)構(gòu)的不同,類型各異,比如花崗巖礦泉水、沙層礦泉水等。
“為了統(tǒng)一口感和產(chǎn)品品質(zhì),礦泉水企業(yè)會(huì)尋找礦化度指標(biāo)相似的水源地開(kāi)發(fā)。”周敬良表示,百歲山目前開(kāi)發(fā)的幾個(gè)水源地,均為低鈉高偏硅酸鹽的低礦化度淡礦泉水。
公開(kāi)資料顯示,我國(guó)經(jīng)專家評(píng)審鑒定合格的礦泉水水源雖然多達(dá)4000多處,允許開(kāi)采資源量約18億立方米/年,開(kāi)發(fā)利用的礦泉水資源量約5000萬(wàn)立方米/年,僅占允許開(kāi)采量的3%左右。
多位業(yè)內(nèi)人士表示,我國(guó)礦泉水水源蠻豐富的,有待開(kāi)發(fā),國(guó)家應(yīng)該鼓勵(lì)和降低審批的門(mén)檻,讓更多的人喝上好水?!?/p>
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