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      2022年3月2日，世界旅游城市聯(lián)合會（WTCF）與中國社會科學院旅游研究中心在線發(fā)布《世界旅游經(jīng)濟趨勢報告（2022）》。這是兩家機構(gòu)連續(xù)第六年發(fā)布該主題報告。報告從全球、區(qū)域、國別、城市、行業(yè)、企業(yè)等視角對全球旅游發(fā)展進行了全景式分析。

一、發(fā)展環(huán)境：全球經(jīng)濟處于復(fù)蘇之中

1．全球經(jīng)濟增長前景改善

一是全球經(jīng)濟復(fù)蘇態(tài)勢明顯。2021年10月12日，國際貨幣基金組織（IMF）發(fā)布《世界經(jīng)濟展望》指出，全球經(jīng)濟在2021年和2022年將分別增長5.9%和4.9%。二是全球貨物貿(mào)易強勁復(fù)蘇。2021年10月4日，世界貿(mào)易組織（WTO）發(fā)布的《貿(mào)易統(tǒng)計及展望》中，將2021年貨物貿(mào)易增速預(yù)期從8.0%上調(diào)至10.8%。三是國際投資復(fù)蘇趨勢相對溫和。2021年10月，聯(lián)合國貿(mào)發(fā)會議（UNCTAD）發(fā)布《投資趨勢監(jiān)測》報告指出，2021年上半年全球外國直接投資流量估計可達8520億美元；預(yù)測2022年全球外國直接投資流量將進一步增長，按照預(yù)測上限，外國直接投資流量可能恢復(fù)到2019年的水平。

2．新冠疫情走勢仍不確定

2021年以來，從阿爾法、貝塔、伽馬、德爾塔到奧密克戎，新冠病毒持續(xù)變異，疫情反復(fù)卷土重來。全球疫苗分配不均導(dǎo)致一些國家疫苗接種率偏低，新變異病毒出現(xiàn)和蔓延風險加大；新冠病毒變異加速或可破壞既有疫苗的有效性，新冠疫情未來走勢仍不確定。

3．未來經(jīng)濟形勢撲朔迷離

受疫情走勢不確定性的影響，全球經(jīng)濟前景仍然不甚明朗。世界銀行2021年6月發(fā)布的《全球經(jīng)濟展望》指出，在大多數(shù)地區(qū)，經(jīng)濟前景仍面臨重大的下行風險，包括新冠病毒的變異、巨額債務(wù)負擔加劇財務(wù)壓力、食品價格上升引發(fā)的社會動蕩加劇等。國際貨幣基金組織（IMF）2021年10月發(fā)布《世界經(jīng)濟展望》指出，2022年之后全球經(jīng)濟增速預(yù)計將在中期內(nèi)放緩至3.3%。

4．各經(jīng)濟體復(fù)蘇進程不一

世界銀行2021年6月發(fā)布的《全球經(jīng)濟展望》報告指出，全球經(jīng)濟的強勁復(fù)蘇集中在少數(shù)主要經(jīng)濟體，大多數(shù)新興市場和發(fā)展中經(jīng)濟體相對滯后，疫情對低收入國家的影響正在逆轉(zhuǎn)早先在減貧方面取得的成果，并加劇了糧食不安全和其他長期挑戰(zhàn)。國際貨幣基金組織（IMF）2021年10月發(fā)布《世界經(jīng)濟展望》指出，各國經(jīng)濟走勢的分化將對中期經(jīng)濟表現(xiàn)產(chǎn)生持久影響，疫情造成的“斷層”將持續(xù)較長時間。

5．T20國家多數(shù)面臨挑戰(zhàn)

本報告將旅游總收入在全球排名前20的國家命名為T20國家。除中國等少數(shù)國家外，T20大部分國家確診病例數(shù)量較多。世界衛(wèi)生組織和霍普斯金大學的數(shù)據(jù)顯示，截至北京時間2022年2月11日，美國有新冠確診病例超過7000萬例，印度超過4000萬例，巴西和法國超過2000萬例，德國、英國、意大利、西班牙、土耳其、俄羅斯等國家的也都超過1000萬例。

二、全球旅游：復(fù)蘇根基依然不甚堅實

1．2021年全球旅游恢復(fù)至疫情前的不足六成水平

2021年全球旅游總?cè)舜危ê瑖鴥?nèi)旅游人次和國際旅游人次，下同）和全球旅游總收入（含國內(nèi)旅游收入和國際旅游收入，下同）恢復(fù)至疫情前的不足60%。具體而言，2021年全球旅游總?cè)舜芜_到66.0億人次，全球旅游總收入達到3.3萬億美元，分別恢復(fù)至2019年的53.7%和55.9%。

2．2021年全球旅游總收入相當于GDP的比例降至3.8%

2020年之前，全球旅游總收入相當于GDP的比例接近7%，2020年則降至3.7%，2021年回升至3.8%，與疫情前（2019年占比6.9%）相比，下降了3.1個百分點，可見，旅游對全球經(jīng)濟增長的貢獻遠未恢復(fù)到疫情前水平。

3．2022年全球旅游恢復(fù)至疫情前的七成左右

基于三種不同情境對2022年全球旅游進行預(yù)測。其中，基準情境下，全球旅游總?cè)舜芜_到84.5億人次，恢復(fù)到疫情前（2019年）水平的68.8%；全球旅游總收入達到4.0萬億美元，恢復(fù)到疫情前（2019年）水平的67.8%。悲觀情境下，全球旅游總?cè)舜蝺H為76.4億人次，全球旅游總收入為3.6萬億美元，分別恢復(fù)到疫情前（2019年）水平的62.2%和61.0%。樂觀情境下，全球旅游總?cè)舜魏涂偸杖雱t分別為91.85億人次和4.5萬億美元，分別恢復(fù)到疫情前（2019年）水平的74.8%和76.3%。

4．2021年全球旅游業(yè)復(fù)蘇情況好于全球航空業(yè)

以收入客公里數(shù)（RPK）為指標進行衡量可見，2021年全球航空業(yè)恢復(fù)至2019年水平的40%，2022年恢復(fù)到61%。如前所述，2021年全球旅游總收入恢復(fù)到2019年的54.2%，比全球航空業(yè)恢復(fù)比例高出14.2個百分點；預(yù)計2022年全球旅游總收入將恢復(fù)到2019年的61.0%，與全球航空業(yè)恢復(fù)比例基本一致。

5．2022年全球國際旅游收入將恢復(fù)至疫情前四至六成

2022年全球國際旅游收入總額達到0.89萬億美元，與疫情前的2019年相比，預(yù)計2022年全球國際旅游收入將恢復(fù)至疫情前2019年的四成至六成。其中：悲觀情境下全球國際旅游收入達到0.72萬億美元，恢復(fù)至2019年的40.2%；基準情境下國際旅游收入達到0.89萬億美元，恢復(fù)至2019年的49.7%；樂觀情境下國際旅游收入達到1.10萬億美元，恢復(fù)至2019年的61.5%。

6．2021年全球國際旅游表現(xiàn)遜于國際貿(mào)易

2021年全球國際旅游收入達到0.61萬億美元，較2020年下降4.5%。與之相比，2021年全球商品貿(mào)易和服務(wù)貿(mào)易表現(xiàn)出不同程度的增長態(tài)勢。根據(jù)聯(lián)合國貿(mào)發(fā)會議2021年12月發(fā)布的《2021年統(tǒng)計手冊》，2021年全球商品貿(mào)易額較2020年增長22.4%，服務(wù)貿(mào)易增長13.6%。

7．全球國內(nèi)旅游復(fù)蘇情況好于國際旅游

2021年，全球國內(nèi)旅游人次同比增長62.6%，而全球國際旅游人次同比下降4.8%；全球國內(nèi)旅游人次恢復(fù)至2019年的比例達到57.3%，而全球國際旅游人次恢復(fù)至2019年的比例僅為26.5%。2022年，悲觀情境下，全球國內(nèi)旅游人次預(yù)計恢復(fù)至2019年水平的66.0%，全球國際旅游人次復(fù)蘇比例僅為32.4%；基準情境下，全球國內(nèi)旅游人次和全球國際旅游人次將分別恢復(fù)至2019年的72.0%和43.6%；樂觀情境下，全球國內(nèi)旅游人次和全球國際旅游人次將分別恢復(fù)至2019年水平的77.0%和57.6%。

8．發(fā)達經(jīng)濟體旅游復(fù)蘇情況好于新興經(jīng)濟體

就旅游總?cè)舜味裕?span lang="EN-US">2021和2022年（樂觀情境）發(fā)達經(jīng)濟體分別恢復(fù)至2019年的55.7%和76.7%，而新興經(jīng)濟體恢復(fù)比例分別為53.3%和74.3%。就旅游總收入而言，2021年和2022年（樂觀情境）發(fā)達經(jīng)濟體分別恢復(fù)至2019年的58.9%和78.3%，而新興經(jīng)濟體復(fù)蘇比例分別為52.6%和71.0%。

三、五大區(qū)域：旅游發(fā)展格局顯著變化

1．2021年美洲、歐洲占比上升，亞太占比下降

2021年，美洲旅游總?cè)舜螢?span lang="EN-US">11.8億人次，占全球比重為18%，比2019年（14%）提高4個百分點；旅游總收入達到1.2萬億美元，占全球比重為35%，比2019年（30%）提高5個百分點。歐洲旅游總?cè)舜螢?span lang="EN-US">10.2億人次，占全球比重為15%，與2019年持平；旅游總收入達到1.0萬億美元，占全球比重為31%，比2019年（30%）提高1個百分點。亞太旅游總?cè)舜芜_到41.8億人次，占全球比重為63%，比2019年（67%）下降4個百分點；旅游總收入為1.0萬億美元，占全球比重為30%，比2019年（35%）下降五個百分點。

2．2021年美洲、歐洲旅游復(fù)蘇相對較快

2021年，美洲旅游總?cè)舜魏吐糜慰偸杖敕謩e恢復(fù)到2019年水平的65.2%和67.0%，歐洲旅游總?cè)舜魏吐糜慰偸杖敕謩e恢復(fù)到2019年水平的52.6%和57.7%，非洲旅游總?cè)舜魏吐糜慰偸杖敕謩e恢復(fù)到2019年水平的47.6%和54.2%，亞太則分別恢復(fù)到48.6%和47.9%，中東為47.3%和37.8%。

3．2021年歐洲、美洲和亞太旅游的經(jīng)濟貢獻位列前三

以旅游總收入相當于GDP的比例作為指標來衡量旅游的經(jīng)濟貢獻可見，2021年五大區(qū)域旅游的經(jīng)濟貢獻從高到低依次為歐洲、美洲、亞太、中東和非洲。其中，歐洲旅游總收入相當于GDP的比例為4.4%，繼續(xù)位居第一；美洲為4.1%，排名上升為第二位；亞太為3.2%，位列全球第三；中東和非洲分別為3.1%和3.0%。

4．2022年美洲、歐洲和亞太旅游恢復(fù)程度依序降低

從各區(qū)域旅游恢復(fù)程度來看，與其旅行限制之間存在密切關(guān)系。由于五大區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展情況、疫情嚴重程度以及各地區(qū)不同國家之間治理模式的不同，五大區(qū)域各個國家出臺的國際旅行限制措施也有所不同。預(yù)計2022年，美洲旅游經(jīng)濟最高可恢復(fù)至2019年的八成以上，歐洲旅游經(jīng)濟最高可恢復(fù)至2019年的近八成，亞太旅游經(jīng)濟最高可恢復(fù)至2019年的不到七成，非洲和中東旅游經(jīng)濟復(fù)蘇程度均為六成左右。

5．2022年美洲、歐洲旅游占比上升，亞太、中東占比下降

2022年，美洲旅游總收入占比為32%，較2019年提高2個百分點；歐洲旅游總收入占比31%，較2019年提高1個百分點；亞太地區(qū)旅游總收入占全球比重為33%，較2019年下降2個百分點；非洲旅游總收入未發(fā)生變化；中東旅游總收入占比下降1個百分點。 

四、重點城市：積極制定多元化發(fā)展策略

新冠疫情暴發(fā)以來，城市面臨疫情防控和旅游發(fā)展的雙重挑戰(zhàn)。為平衡疫情防控和旅游發(fā)展之間的關(guān)系，世界各主要城市對其旅游發(fā)展做出調(diào)整，包括兼顧短期應(yīng)對和長期調(diào)整、重視本地旅游和社區(qū)場景、謀求綠色發(fā)展和包容性發(fā)展、吸引高質(zhì)量游客成為重要目標、不斷探索各種創(chuàng)新途徑等。與此同時，各主要城市為促進旅游復(fù)蘇發(fā)展做出積極努力。其中典型的做法包括如下幾個方面。一是完善公共衛(wèi)生安全體系，例如洛杉磯的Sharecare VERIFIED™、紐約免費疫苗接種服務(wù)計劃、迪拜DUBAIASSURED和“安全旅行”印章、圣彼得堡“安全旅行”項目、柏林旅游規(guī)劃安全措施等。二是加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型，首爾、仁川、維也納、巴黎、布拉格、渥太華等均采取數(shù)字化轉(zhuǎn)型策略，對旅游服務(wù)進行優(yōu)化和升級。三是重視本地市場，例如，中國香港通過補貼，吸引香港人重新認識香港旅游；中國澳門推出“心出發(fā)?游澳門”本地游項目；阿根廷布宜諾斯艾利斯推出新社區(qū)景點供市民游覽；英國倫敦開展“因為我是倫敦人”活動。四是改善社區(qū)關(guān)系，例如，都柏林鼓勵當?shù)厝顺蔀槁糜晤檰柣驅(qū)в螢槁糜握咛峁┓?wù)，巴塞羅那通過開發(fā)新應(yīng)用程序和人群監(jiān)控系統(tǒng)引導(dǎo)游客避開城鎮(zhèn)擁擠地區(qū)，開普敦一系列“口袋友好”活動。五是推廣旅游形象，洛杉磯、紐約、廣州、澳門、巴塞羅那、都柏林、墨爾本、迪拜等均高度重視宣傳營銷和品牌建設(shè)。六是開展旅游合作，例如，首爾宣布加入混合城市聯(lián)盟（Hybrid City Alliance），迪拜與阿聯(lián)酋航空、迪拜航空、迪拜機場和其他利益相關(guān)者開展合作等。

五、細分行業(yè)：以創(chuàng)新手段推動旅游市場復(fù)蘇

1．OTA：復(fù)蘇步伐有所加快，亞太地區(qū)受到關(guān)注

新冠疫情以來，OTA（在線旅游企業(yè)）行業(yè)受到很大沖擊。2021年，在疫情防控常態(tài)化背景下，越來越多國家和地區(qū)嘗試恢復(fù)跨境旅行，OTA行業(yè)整體向好且復(fù)蘇逐步提速，尤其是亞太市場受到更多關(guān)注。2021年，Booking、Expedia、攜程、同程藝龍等OTA營收下滑幅度有所收窄。Expedia與石基暢聯(lián)達成合作，共同推進中國B2B旅游市場發(fā)展。中國一些低線城市市場需求表現(xiàn)出較為迅猛的增長態(tài)勢。

2．酒店業(yè)：品牌酒店發(fā)展強勁，新科技新場景成為亮點

2021年，一些低端連鎖酒店仍處于虧損狀態(tài)，中端酒店品牌的市場營收增速緩慢，高端酒店品牌的市場營收遠超預(yù)期。伴隨休閑、康養(yǎng)、娛樂、教育、交友等多樣化的新消費需求，物聯(lián)網(wǎng)、AI、大數(shù)據(jù)等數(shù)智化新技術(shù)在酒店業(yè)的應(yīng)用成為熱點，“酒店+”場景化發(fā)展應(yīng)時而生，酒店在客房品質(zhì)、體驗方式、沉浸感受等方面進一步多元化發(fā)展。

3．主題公園：疫情之下不乏熱點，虛實場景融合將成趨勢

在新冠疫情影響下，以遠程游客為主要客群的主題公園受到較大沖擊，各大主題公園積極開展品牌聯(lián)動、IP創(chuàng)新，吸引本地游客和近程消費。上海迪士尼、北京環(huán)球影城等成為新的消費熱點。預(yù)計2022年主題公園會迎來真正復(fù)蘇。“元宇宙”喻示著未來主題游樂休閑的革新性變化，主題公園更加重視沉浸式、交互性，并呈現(xiàn)多元形態(tài)，甚至可能出現(xiàn)完全虛擬化場景，與實體主題公園融合發(fā)展。

4．博物館業(yè)：數(shù)字化升級、內(nèi)容創(chuàng)新和開源創(chuàng)收成為重點

新冠疫情影響下，博物館行業(yè)呈現(xiàn)出新的發(fā)展趨勢。一是博物館實現(xiàn)全面數(shù)字化升級，游客對于線上虛擬展覽、數(shù)字化博物館等的需求呈指數(shù)級增長。二是內(nèi)容創(chuàng)新成為博物館復(fù)蘇的核心動力，以創(chuàng)新為內(nèi)在動力，利用數(shù)字化技術(shù)豐富文創(chuàng)產(chǎn)品供給和優(yōu)化文博展覽形式，是博物館業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵所在。三是聯(lián)合國教科文組織《2021年世界博物館報告》顯示，近一半的國家大幅削減用于博物館的公共經(jīng)費，開源創(chuàng)收成為博物館發(fā)展的關(guān)鍵。

5．郵輪業(yè)：不斷完善應(yīng)急體系，調(diào)整和創(chuàng)新產(chǎn)品線路

國際郵輪公司紛紛采取措施，不斷完善應(yīng)急體系，包括對上船游客進行嚴格的防控檢查、對郵輪工作人員及游客實行“疫苗必需”管理、建立迅速反應(yīng)的有效密接追蹤方案等。未來，郵輪公司航線選擇將出現(xiàn)新趨勢，無目的地游和短航線郵輪產(chǎn)品更受歡迎。與大型郵輪公司相比，小型郵輪公司市場恢復(fù)更為迅速。

6．航空業(yè)：復(fù)蘇程度各不相同，提質(zhì)增效成為必然

國際航空運輸協(xié)會預(yù)計，2022年全球航空業(yè)需求將恢復(fù)至2019年水平的61%，全面恢復(fù)至疫情前的水平需要到2023年。貨運業(yè)務(wù)強勁推動行業(yè)虧損收窄。地區(qū)間復(fù)蘇態(tài)勢并不均衡。各國航空公司需通過多種途徑改善服務(wù)質(zhì)量、提高運營效率。

六、旅游企業(yè)：上市公司呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性變化

1．旅游上市公司估值受疫情壓制明顯

資本市場上，主要涵蓋旅游行業(yè)的消費者服務(wù)指數(shù)走勢顯著落后于標普500指數(shù)，消費者服務(wù)指數(shù)與標普500指數(shù)之間的“剪刀差”逐漸擴大。

2．經(jīng)營情況呈現(xiàn)分化，恢復(fù)基礎(chǔ)仍不牢固

鑒于研究數(shù)據(jù)的可得性，以旅游上市公司為主，對不同類型的企業(yè)進行分析后發(fā)現(xiàn)如下特點：輕資產(chǎn)企業(yè)溫和復(fù)蘇；重資產(chǎn)企業(yè)仍受困于疫情影響，航空公司、酒店、主題公園經(jīng)營情況恢復(fù)至2019年5成左右的水平；郵輪企業(yè)持續(xù)在疫情的泥淖中掙扎；18家樣本企業(yè)中，有10家繼續(xù)虧損。

3．旅游相關(guān)企業(yè)融資活力再現(xiàn)

根據(jù)Skift統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年旅游企業(yè)上市或即將上市的數(shù)量增長明顯，且涉及多類細分行業(yè)，包括航空公司、包機運營商、度假住宿供應(yīng)商、叫車公司、旅行技術(shù)供應(yīng)商和聚合商、活動管理軟件開發(fā)商等。與此同時，多因素刺激旅游并購反彈，尤其是酒店類重資產(chǎn)行業(yè)逆勢布局。

七、未來展望：全球旅游在結(jié)構(gòu)性復(fù)蘇中蛻變

全球旅游業(yè)的結(jié)構(gòu)性復(fù)蘇呈現(xiàn)四個趨勢性變化。一是復(fù)蘇產(chǎn)生變局。以新興經(jīng)濟體、亞太板塊驅(qū)動旅游經(jīng)濟增長的格局已被打破，發(fā)達經(jīng)濟體、歐美板塊的份額得以上升，旅游業(yè)更加依賴于城市，主要依托于城市間交換的旅游網(wǎng)絡(luò)正在形成。二是復(fù)蘇產(chǎn)生斷層。發(fā)達國家和欠發(fā)達國家的斷層在加深，頭部企業(yè)和中小企業(yè)的差異在加劇，輕資產(chǎn)企業(yè)和重資產(chǎn)企業(yè)間的分層也在產(chǎn)生。三是產(chǎn)業(yè)集中度提升。世界旅游業(yè)的集中度在快速上升，旅游經(jīng)濟向公共醫(yī)療水平高的國家集中，旅游市場向國內(nèi)和周邊集中，產(chǎn)業(yè)資源向城市集中，旅游行為向近程集中，產(chǎn)業(yè)鏈的掌控力向旅游平臺集中。四是復(fù)蘇伴隨技術(shù)、認知和可持續(xù)變革?？萍际侄吻八从械厝嫒谌胄袠I(yè)，數(shù)字化發(fā)展迅速。在新的傳播手段和環(huán)境下，大量認知得以快速重塑，世界范圍內(nèi)正在產(chǎn)生一批新的IP，市場在重新認識目的地和吸引物。減碳行動正在對旅游業(yè)產(chǎn)生深刻影響，可持續(xù)旅游已由疫情前的可選項變?yōu)楸剡x項。

總之，全球旅游將經(jīng)歷二戰(zhàn)后最大的一次重塑，全球旅游將產(chǎn)生全新的格局、結(jié)構(gòu)和方式，并在全球社會經(jīng)濟體系中尋找新的位置。經(jīng)歷蛻變的全球旅游業(yè)，將得以重新界定。