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　【作者簡(jiǎn)介】涂建軍（Jianjun Tu）是駐溫哥華的能源和環(huán)境高級(jí)咨詢(xún)師，也是加拿大工業(yè)能源終端使用數(shù)據(jù)和分析中心的助理研究員。本文原載于詹姆斯頓基金會(huì)《中國(guó)簡(jiǎn)報(bào)》An Economic Assessment of China’s Rare Earth Policy

稀土這個(gè)術(shù)語(yǔ)是指一組17種化學(xué)特性接近的金屬元素，包括鈧、釔和15種鑭系元素。稀土元素被認(rèn)為是重要戰(zhàn)略物資，可用于制造軍工和商業(yè)附加值高的產(chǎn)品，特別可用于綠色科技。2005年以前，稀土在全球市場(chǎng)上以低價(jià)進(jìn)行自由交易。然而，自2005年起，中國(guó)--世界領(lǐng)先的稀土生產(chǎn)者--逐漸加緊了稀土氧化物(REO)的出口限制。據(jù)報(bào)道，今年九月下旬，由于中日就東海海域疆界發(fā)生爭(zhēng)端，中國(guó)中止了對(duì)日本的稀土出口，此舉標(biāo)明了全球稀土供應(yīng)鏈上一個(gè)前所未有的風(fēng)險(xiǎn)。大多數(shù)稀土消費(fèi)國(guó)對(duì)此風(fēng)險(xiǎn)毫無(wú)準(zhǔn)備。實(shí)際上在2009年，中國(guó)稀土年產(chǎn)量是129,405噸，占全世界總產(chǎn)量的97%，而由于技術(shù)復(fù)雜、資源稀缺，加上稀土分離和處理過(guò)程需要大量資本，在中國(guó)之外尋找更多不同的稀土供應(yīng)地是不現(xiàn)實(shí)的。

　　中國(guó)支配地位背后的驅(qū)動(dòng)因素

　　中國(guó)在稀土供應(yīng)鏈上的主導(dǎo)地位與中國(guó)政府自上世紀(jì)50年代以來(lái)實(shí)施的一貫政策直接相關(guān)。然而，直到徐光憲（也被人稱(chēng)為"中國(guó)稀土化學(xué)之父"）在上世紀(jì)70年代研發(fā)出逆流萃取理論--這一理論被應(yīng)用于對(duì)稀土等含有十多種成分的化合物進(jìn)行分離，中國(guó)的稀土產(chǎn)業(yè)才得以騰飛。此后，中國(guó)稀土產(chǎn)量迅速增加，從1978年的1000多噸增加到1986年的11860噸，就在那一年，白云鄂博大型礦山的稀土產(chǎn)量猛增，推動(dòng)中國(guó)超過(guò)美國(guó)成為世界第一的稀土氧化物生產(chǎn)國(guó)。同時(shí)，中國(guó)政府通過(guò)國(guó)家重大研發(fā)項(xiàng)目如863和973計(jì)劃，持續(xù)加大技術(shù)革新投資，以獲得在稀土供應(yīng)鏈上決定性的優(yōu)勢(shì)，包括開(kāi)采、冶煉、成型和制造等方面。并非巧合的是，在已故中國(guó)領(lǐng)導(dǎo)人鄧小平1992年說(shuō)出那句著名的"中東有石油，中國(guó)有稀土"之后，中國(guó)不僅保持著世界最大稀土生產(chǎn)國(guó)的地位，而且成功地使自己的制造商在供應(yīng)鏈上的地位得到提升。自1990年起，中國(guó)國(guó)內(nèi)高附加值產(chǎn)品制造業(yè)消費(fèi)的稀土量年均增長(zhǎng)13%，至2009年達(dá)到73000噸。

　　中國(guó)生產(chǎn)商利用顯著價(jià)格優(yōu)勢(shì)打敗了幾乎所有海外競(jìng)爭(zhēng)者，這一優(yōu)勢(shì)不僅是因?yàn)閯趧?dòng)力成本低廉，也被中國(guó)政府無(wú)意之中的政策失誤而強(qiáng)化，政府本打算整合攫取資源的部門(mén)，特別是稀土產(chǎn)業(yè)。為了跟上蓬勃發(fā)展的經(jīng)濟(jì)，中國(guó)政府在1981年制定了所謂的"有水快流"政策，以激勵(lì)不受限制的礦業(yè)發(fā)展，滿(mǎn)足資源需求的迅猛增長(zhǎng)，而對(duì)環(huán)境保護(hù)、安全和行業(yè)整合并沒(méi)有適當(dāng)?shù)目紤]。準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)和專(zhuān)利執(zhí)行的缺位，導(dǎo)致小規(guī)模、技術(shù)落后的礦山和分離工廠大量涌現(xiàn)。到2008年，中國(guó)有100多家企業(yè)擁有123個(gè)稀土開(kāi)采許可證，中國(guó)每年的稀土氧化物生產(chǎn)能力總和也已超過(guò)20萬(wàn)噸，遠(yuǎn)高于13.4萬(wàn)噸的全球需求量（見(jiàn)9月8日《南方都市報(bào)》）。普遍而長(zhǎng)期的非法礦業(yè)經(jīng)營(yíng)使得情況進(jìn)一步惡化。據(jù)報(bào)道，2008年廣東省的稀土氧化物產(chǎn)量只有2553噸，但是由工業(yè)和信息科技部進(jìn)行的調(diào)查表明，實(shí)際的生產(chǎn)水平是2.5萬(wàn)到3萬(wàn)噸。在稀土氧化物產(chǎn)量被嚴(yán)重低估的時(shí)候，中國(guó)過(guò)剩的生產(chǎn)能力正成為一個(gè)最終破壞全球稀土市場(chǎng)穩(wěn)定的決定性因素。毫無(wú)疑問(wèn)，成百家中國(guó)稀土出口商在市場(chǎng)上進(jìn)行瘋狂的競(jìng)爭(zhēng)，導(dǎo)致稀土價(jià)格比1992至2006之間的平均價(jià)格下跌了60%。

　　某種程度上，如果不是美國(guó)的戰(zhàn)略失誤，加上日本由于缺乏上游稀土資源稟賦而導(dǎo)致易受市場(chǎng)波動(dòng)影響，中國(guó)的稀土產(chǎn)業(yè)本來(lái)不可能取得目前的壟斷地位。從上世紀(jì)60年代到80年代，加尼福尼亞的山口礦（Mountain Pass mine）是世界領(lǐng)先的稀土生產(chǎn)商。由于來(lái)自中國(guó)出口商的殘酷價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，以及加州嚴(yán)苛的環(huán)境法，山口礦在沒(méi)有州政府介入的情況下于2000年后停產(chǎn)。不僅如此，自1990年起，大量使用稀土進(jìn)行生產(chǎn)制造的企業(yè)都被放逐到亞洲。無(wú)疑，在稀土科技的許多領(lǐng)域，美國(guó)正在失去長(zhǎng)期的領(lǐng)導(dǎo)地位。相反，日本作為在高級(jí)電子產(chǎn)品和綠色科技中使用稀土的主要經(jīng)濟(jì)體，已經(jīng)爭(zhēng)取到了時(shí)間，儲(chǔ)備了數(shù)量不明的稀土資源。然而，在中國(guó)稀土廉價(jià)出口時(shí)期，由于日本國(guó)內(nèi)資源的缺乏，將稀土供應(yīng)來(lái)源多元化作為可行的經(jīng)濟(jì)選擇卻受到阻礙。

　　戰(zhàn)略思考及意義

　　自上世紀(jì)70年代以來(lái)，依靠上游稀土資源，獲得先進(jìn)技術(shù)并鼓勵(lì)發(fā)展高附加值的下游加工業(yè)，一直是中國(guó)的國(guó)策。在稀土供應(yīng)鏈上取得決定性?xún)?yōu)勢(shì)之后，近年來(lái)中國(guó)政府加強(qiáng)了對(duì)稀土氧化物生產(chǎn)和出口的限制，主要是出于儲(chǔ)備資源的強(qiáng)烈政治意愿。中國(guó)已探明的稀土儲(chǔ)量為5200萬(wàn)噸，占世界總儲(chǔ)量的45%，然而，這些寶貴的資源稟賦分布并不均衡。大部分中國(guó)已探明的稀土儲(chǔ)備，包括內(nèi)蒙古的白云鄂博礦（已探明儲(chǔ)量4350萬(wàn)噸）、四川涼山礦（150萬(wàn)噸）和山東微山礦(400萬(wàn)噸)只含有輕稀土。對(duì)比之下，雖然供應(yīng)全球的大部分重稀土（比如：釔）來(lái)自中國(guó)南方的"離子吸附粘土"（ion adsorption clay）礦石，但是中國(guó)南方七省已探明的重稀土儲(chǔ)備卻僅有150萬(wàn)噸。由于重稀土被認(rèn)為更具戰(zhàn)略?xún)r(jià)值，近年來(lái)中國(guó)政府出重拳打擊中國(guó)南方的非法開(kāi)采。美國(guó)也許為山口礦在本世紀(jì)初被關(guān)閉而后悔，但中國(guó)決策者們和學(xué)術(shù)界實(shí)際上對(duì)此事有不同的看法：美國(guó)利用中國(guó)廉價(jià)而破壞環(huán)境的稀土，卻將本國(guó)寶貴的資源當(dāng)作戰(zhàn)略?xún)?chǔ)備。

　　中國(guó)政府一直對(duì)外國(guó)的稀土儲(chǔ)備感到憂(yōu)慮。日本一位高級(jí)官員曾宣稱(chēng)，如果不從中國(guó)進(jìn)口，日本的稀土儲(chǔ)備將在隔年三月或者四月耗盡。而中國(guó)媒體廣泛引用的一種說(shuō)法卻是，日本之前實(shí)際上只消耗了其進(jìn)口稀土的三分之一，由此成功地建立了自己的稀土儲(chǔ)備，能滿(mǎn)足這個(gè)國(guó)家20到50年之需（見(jiàn)10月28日《北京商報(bào)》；10月22日《悉尼先驅(qū)晨報(bào)》；10月10日《文匯報(bào)》）。由于深知海外儲(chǔ)備對(duì)其稀土產(chǎn)業(yè)的負(fù)面影響，中國(guó)政府急劇削減了稀土年出口配額，從2005年的65609噸減到2010年的30258噸。根據(jù)中國(guó)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)部起草的《2009-2015年稀土工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》修訂稿，2009到2015年間，中國(guó)的稀土氧化物年出口將會(huì)限于3.5萬(wàn)噸內(nèi)。另外，中國(guó)每年只打算生產(chǎn)13萬(wàn)噸到15萬(wàn)噸稀土氧化物（見(jiàn)8月15日《21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)》；10月24日《金融時(shí)報(bào)》）。如果上述目標(biāo)能夠嚴(yán)格實(shí)施的話(huà)，中國(guó)以外現(xiàn)有的稀土儲(chǔ)備終有耗盡之時(shí)，那將進(jìn)一步增強(qiáng)中國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)力。

　　與一些觀察者們認(rèn)為中國(guó)此舉會(huì)引火燒身不同（見(jiàn)10月28日路透社；9月28日《中國(guó)經(jīng)濟(jì)評(píng)論》），海外稀土生產(chǎn)商的匱乏并不符合中國(guó)政府的戰(zhàn)略利益。近期內(nèi)，就可量產(chǎn)的所有16種天然稀土元素（钷元素沒(méi)有穩(wěn)定或者長(zhǎng)壽命的同位素）來(lái)說(shuō)，中國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)的成本競(jìng)爭(zhēng)力不太可能被任何潛在競(jìng)爭(zhēng)者破壞。根據(jù)上海有色金屬網(wǎng)站提供的數(shù)據(jù)，氧化釹和氧化鏑的價(jià)格從1月到9月6日分別上漲了80%和125%。但是，徐光憲對(duì)這種狀況仍不滿(mǎn)意。他在接受一家中文雜志采訪(fǎng)時(shí)說(shuō)，"海外生產(chǎn)商的生產(chǎn)成本比中國(guó)稀土氧化物的出口價(jià)格貴4倍。所以，稀土氧化物的市場(chǎng)價(jià)格應(yīng)該至少上漲400%。因?yàn)橘Y源的匱乏性，氧化鏑的價(jià)格在不久的將來(lái)應(yīng)該增長(zhǎng)10倍（見(jiàn)9月30日《英才》）。

　　中國(guó)之外存在許多大規(guī)模的稀土資源，中國(guó)壟斷的長(zhǎng)期可持續(xù)性值得商榷。然而，即使在中國(guó)之外實(shí)現(xiàn)全球稀土供應(yīng)地的多樣化，當(dāng)前的狀況恐怕也不會(huì)如人們期待的那樣改善。最近中國(guó)對(duì)稀土實(shí)施貿(mào)易限制之后，日本豐田公司迅速做出反應(yīng)，同雙日公司（Sojitz）聯(lián)合，與越南政府合作開(kāi)發(fā)Dong Pao稀土礦場(chǎng)（每年5000噸）。為競(jìng)得每年3000噸的稀土金屬供應(yīng)，日本住友商社（Sumitomo）已與哈薩克斯坦的國(guó)家原子能公司（Kazatomprom）達(dá)成交易。而且，日本還與蒙古達(dá)成協(xié)議，參與開(kāi)發(fā)稀土工程。與之類(lèi)似，莫利礦業(yè)（Molycorp）已經(jīng)開(kāi)始在山口礦場(chǎng)進(jìn)行稀土開(kāi)發(fā)（年產(chǎn)1萬(wàn)-2萬(wàn)噸），還有澳洲的萊納斯公司（Lynas）在威爾德山（(Mount Weld)）礦場(chǎng)（年產(chǎn)1萬(wàn)-2萬(wàn)噸），Afrafura資源公司在諾蘭斯（Nolans）礦場(chǎng)（年產(chǎn)1萬(wàn)噸），加拿大阿瓦?。ˋvalon ）稀有金屬公司在 Nechalacho礦場(chǎng) (年產(chǎn)5千噸)， 大西部礦業(yè)集團(tuán)（Great Western Minerals Group）在霍益達(dá)斯湖（Hoidas Lake）礦場(chǎng)(年產(chǎn)3千-5千噸 ) ，稀有元素資源公司（Rare Elements Resources)在貝諾杰（Bear Lodge）礦場(chǎng)(1360萬(wàn)噸稀土氧化物資源)，格陵蘭礦業(yè)與能源公司(Greenland Minerals and Energy)在科瓦內(nèi)灣（Kvanefjeld） (491萬(wàn)噸稀土氧化物資源) ，加拿大Neo公司同三菱公司聯(lián)合在皮廷伽（Pitinga）礦場(chǎng) (自錫礦廢渣中提煉的磷釔礦)都開(kāi)始開(kāi)采稀土。然而很少有人質(zhì)疑，像日本這樣的消費(fèi)大國(guó)或者豐田這樣的公司是否會(huì)與他們的競(jìng)爭(zhēng)者分享這些寶貴資源。不僅如此，有一些稀土元素如此罕見(jiàn)以致無(wú)法完全進(jìn)行自由貿(mào)易。比如，中國(guó)的鏑和鋱的年產(chǎn)量都在40噸以下。中國(guó)政府開(kāi)始謹(jǐn)慎保護(hù)這些稀有資源時(shí)，所有新加入的參與者很可能將緊隨其后。結(jié)果就是，即使中國(guó)以外的國(guó)家能具有規(guī)?；南⊥辽a(chǎn)能力，所有稀土元素進(jìn)行無(wú)限制貿(mào)易仍然不太可能。更糟糕的是，由于其決定性的成本優(yōu)勢(shì)，將來(lái)中國(guó)能輕易對(duì)稀土價(jià)格施加影響，從而排擠新來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)者。

　　也許中國(guó)在稀土產(chǎn)業(yè)上的主導(dǎo)地位看起來(lái)讓人畏懼，但是中國(guó)對(duì)這一產(chǎn)業(yè)的控制實(shí)際上并非外界觀察者認(rèn)為的那么嚴(yán)厲。正如中國(guó)諺語(yǔ)所說(shuō)，中國(guó)有許多地方是"山高皇帝遠(yuǎn)"。筆者基于中國(guó)和世界其他國(guó)家的稀土氧化物供求平衡狀況估計(jì)，近年來(lái)每年有2萬(wàn)到4萬(wàn)噸的稀土氧化物要么被走私出中國(guó)，要么在不為人知的地方被儲(chǔ)存起來(lái)。隨著國(guó)際市場(chǎng)稀土價(jià)格飆升，對(duì)于那些中國(guó)境內(nèi)能搞到稀土資源的人來(lái)說(shuō)，稀土走私的經(jīng)濟(jì)誘惑更加難以抗拒。最后，中國(guó)政府計(jì)劃大力整合稀土產(chǎn)業(yè)，到2015年，稀土分離廠的數(shù)量將從大約100家減到20家，所以地方政府正在為控制本地的資源而斗爭(zhēng)。

　　中國(guó)在稀土供應(yīng)鏈上的優(yōu)勢(shì)地位，是因?yàn)橹袊?guó)政府的長(zhǎng)期籌劃、自由市場(chǎng)上看不見(jiàn)的手，還因?yàn)槿绫疚乃觯绹?guó)政府的戰(zhàn)略失誤。盡管其他國(guó)家發(fā)展了相當(dāng)大的稀土生產(chǎn)能力，但是預(yù)計(jì)中國(guó)仍將保持領(lǐng)先地位，具有排擠任何新來(lái)競(jìng)爭(zhēng)者的強(qiáng)大力量。因此，在未來(lái)數(shù)年里，中國(guó)能繼續(xù)保留利用稀土作為政治談判籌碼的權(quán)利--不管中國(guó)領(lǐng)導(dǎo)人如何表態(tài)（見(jiàn)10月28日新華社電）。盡管如此，中國(guó)政府的現(xiàn)行稀土政策不僅面臨來(lái)自國(guó)際社會(huì)的挑戰(zhàn)，也需要克服中國(guó)經(jīng)濟(jì)的自主性和經(jīng)常的混沌特性，以及中央與地方政府之間的利益沖突。即使這樣，由于稀土資源的戰(zhàn)略重要性，新的海外生產(chǎn)商很快就會(huì)效仿中國(guó)采取類(lèi)似行動(dòng)。結(jié)果就是，廉價(jià)的中國(guó)稀土?xí)r代也許將一去不返。

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